核心提示:从整车生产企业在轿车市场的表现来看,上海大众、上海通用和一汽大众仍稳占前三强位置,短期内难以被撼动。从具体产品的市场表现来看,轿车市场两极分化明显,强者愈强、弱者愈弱。
凤凰汽车评论 根据中汽协的统计数据,今年1月份轿车市场销量达到117.0万辆,仅实现同比增长0.8%,但占狭义乘用车市场份额仍然达到68.4%。作为狭义乘用车乃至整个汽车市场最大的细分市场,轿车市场的表现无疑是左右中国汽车市场走势的关键所在。对于汽车企业而言,无论当前SUV还是MPV市场的增速有多高,但将产品的发展重点落脚到轿车市场,仍然是绝大多数车企的共视。
从轿车各细分市场的表现来看,A0级轿车、A级轿车和B级轿车是轿车市场的主要份额来源。
1月份,A0级轿车、A级轿车和B级轿车在轿车市场的份额分别达到17.2%、55.2%和19.2%,合计份额达到91.6%,无疑已是轿车市场份额的主要来源。而从增速表现来看,在轿车市场0.8%的同比增长速度当中,A级轿车和B级轿车对其增长率的贡献点均为1.9个百分点,而A0级轿车则出现下滑,同比下滑达到6.9%,显然是受到了汽车市场消费升级态势的负面影响。而值得一提的是,豪华轿车在1月的表现另人侧目,其对轿车市场的增长率贡献达到0.9个百分点,在轿车市场的份额达到5.1%,销量达到6.0万辆,实现同比增长20.9%,作为售价相对高昂的细分市场车型,豪华车市场的强劲表现,使得生产企业对于中国豪华车市场充分期望。
1月轿车细分市场表现 | |||||
分类 | 1月(万辆) | 同比 | 环比 | 同比增长率贡献百分点 | 市场份额 |
A00 | 3.8 | -43.4% | -24.2% | -2.5 | 3.2% |
A0 | 20.1 | -6.9% | 2.1% | -1.3 | 17.2% |
A | 64.6 | 3.5% | 3.7% | 1.9 | 55.2% |
B | 22.4 | 10.6% | -1.7% | 1.9 | 19.2% |
C | 0.1 | -30.4% | -74.5% | 0.0 | 0.1% |
豪华车 | 6.0 | 20.9% | 32.1% | 0.9 | 5.1% |
跑车 | 0 | —— | —— | 0.0 | 0.0% |
总计 | 117 | 0.8% | 2.1% | 0.8 | 100% |
制表:凤凰汽车 |
从整车生产企业在轿车市场的表现来看,上海大众、上海通用和一汽大众仍稳占前三强位置,短期内难以被撼动。
1月份,上海大众、上海通用和一汽大众对轿车市场的增长率贡献合计达到4.4个百分点,在轿车市场的份额也高达39.2%,而从北京现代与一汽大众在轿车市场约3.4万辆的销量差距来看,短期内上述三家车企在中国轿车市场的位置难以被撼动。其他整车企业方面,北京现代虽然以8.9万辆居于第四位,东风悦达起亚以4.5万辆居于第七痊,但均为个位数的增长态势,显示其增长后劲的不足;而东风日产虽然排名第五,但在中日关系紧张的背景之下其同比和环比均呈现负增长态势;长安福特则凭借其数款新产品的成功,带动其实现了21.6%的高速增长;东风雪铁龙虽然仅位居第九位,但由于近年的战略调整及新产品的陆续上市,其表现可谓可圈可点;长安汽车和吉利虽然位居销量前十,但增长动力不够,且吉利汽车还出现超过40%的同比和环比回落。
1月整车企业轿车市场表现 | |||||
车企 | 1月(万辆) | 同比 | 环比 | 同比增长率贡献百分点 | 市场份额 |
上海大众 | 16.9 | 25.5% | 73.9% | 3.0 | 14.4% |
上海通用 | 14.7 | 3.7% | 28.0% | 0.5 | 12.6% |
一汽大众 | 14.3 | 8.4% | 33.3% | 1.0 | 12.2% |
北京现代 | 8.9 | 6.2% | 27.3% | 0.4 | 7.6% |
东风日产 | 5.8 | -6.8% | -30.3% | -0.4 | 5.0% |
长安福特 | 5.3 | 21.6% | 0.0% | 0.8 | 4.5% |
东风悦达起亚 | 4.5 | 7.3% | 32.8% | 0.3 | 3.9% |
长安汽车 | 3.4 | 6.6% | 22.1% | 0.2 | 2.9% |
东风雪铁龙 | 3.2 | 18.4% | 12.6% | 0.4 | 2.7% |
吉利汽车 | 3.1 | -44.4% | -41.0% | -2.1 | 2.6% |
行业总计 | 117.0 | 0.8% | 2.1% | 0.8 | 100.0% |
制表:凤凰汽车 |
从各个细分市场整车生产企业的表现来看,合资品牌占居中高端市场,自主品牌居于低端市场的整体格局没有改变。在A00级轿车市场,除了以生产小型车为主的长安铃木和上汽通用五著作两家合资企业外,其余排名前五的整车企业均为自主品牌车企;在A0级轿车市场,虽然2013年我们在销量排行榜上看不到自主品牌车企的身影,但1月份长安汽车的成功跻身,无疑也让业界对于自主品牌阵营还抱有希望;而在A级、B级和豪华轿车市场,则就是合资品牌的天下。而通过进一步研究,我们可以发现,那些在轿车市甚至在整体市场都表现居前的车企其在A0、A和B等主流的细分市场一般都保持了较为均衡的市场竞争力。
核心提示:1月份各细分市场整车企业表现分类车企1月(万辆)同比环比同比增长率贡献百分点市场份额A00级奇瑞汽车0.7-66.8%-42.9%-21.518.9%长安铃木0.7-39.3%-6.9%-6.617.9%长安汽车0.6-30.0%33.6%-3.815.6%天津一汽0.4-41....
1月份各细分市场整车企业表现 | ||||||
分类 | 车企 | 1月(万辆) | 同比 | 环比 | 同比增长率贡献百分点 | 市场份额 |
A00级 | 奇瑞汽车 | 0.7 | -66.8% | -42.9% | -21.5 | 18.9% |
长安铃木 | 0.7 | -39.3% | -6.9% | -6.6 | 17.9% | |
长安汽车 | 0.6 | -30.0% | 33.6% | -3.8 | 15.6% | |
天津一汽 | 0.4 | -41.2% | -10.9% | -4.7 | 11.8% | |
上汽通用五菱 | 0.4 | 14.6% | 56.8% | 0.8 | 10.9% | |
细分市场合计 | 3.8 | -43.4% | -24.2% | -43.4 | 100.0% | |
A0级 | 上海大众 | 2.7 | 9.8% | 190.7% | 1.1 | 13.7% |
上海通用 | 2.7 | -22.1% | -7.3% | -3.5 | 13.4% | |
北京现代 | 2.5 | -2.4% | 40.8% | -0.3 | 12.5% | |
东风悦达起亚 | 1.4 | -9.1% | 22.1% | -0.7 | 7.1% | |
长安汽车 | 1.4 | -7.4% | 6.7% | -0.5 | 6.9% | |
细分市场合计 | 20.1 | -6.9% | 2.1% | -6.9 | 100.0% | |
A级 | 上海大众 | 11.3 | 52.2% | 58.3% | 6.2 | 17.4% |
一汽大众 | 9.0 | 9.4% | 22.1% | 1.2 | 13.9% | |
上海通用 | 8.4 | 6.6% | 38.8% | 0.8 | 12.9% | |
北京现代 | 4.3 | -10.6% | 33.8% | -0.8 | 6.6% | |
长安福特 | 3.6 | 7.0% | -6.0% | 0.4 | 5.6% | |
细分市场合计 | 64.6 | 3.5% | 3.7% | 3.5 | 100.0% | |
B级 | 上海通用 | 3.4 | 18.8% | 49.7% | 2.7 | 15.3% |
东风日产 | 3.3 | 22.3% | -26.3% | 3.0 | 14.6% | |
上海大众 | 2.9 | -19.2% | 74.5% | -3.4 | 12.7% | |
一汽大众 | 2.5 | 10.3% | 78.6% | 1.2 | 11.3% | |
北京现代 | 2.1 | 109.6% | 4.7% | 5.4 | 9.3% | |
细分市场合计 | 22.4 | 10.6% | -1.7% | 10.6 | 100.0% | |
C级车 | 一汽丰田 | 0.1 | -26.7% | -72.9% | -22.5 | 88.4% |
一汽轿车 | 0.0 | 22.0% | -82.3% | 1.5 | 11.6% | |
上海通用 | 0.0 | -100.0% | —— | -9.4 | 0.0% | |
细分市场合计 | 0.1 | -30.4% | -74.5% | -30.4 | 100.0% | |
豪华车 | 一汽大众 | 2.8 | 3.7% | 42.5% | 2.0 | 46.3% |
华晨宝马 | 2.0 | 14.5% | 34.9% | 5.2 | 34.0% | |
北京奔驰 | 0.9 | 102.4% | 22.8% | 9.3 | 15.1% | |
上海通用 | 0.2 | 236400.0% | -17.2% | 4.7 | 3.9% | |
长安福特 | 0.0 | -32.6% | -34.6% | -0.3 | 0.6% | |
细分市场合计 | 6.0 | 20.9% | 32.1% | 20.9 | 100.0% | |
制表:凤凰汽车 |
从具体产品的市场表现来看,轿车市场两极分化明显,强者愈强、弱者愈弱。
1月份,销量排名前十的10款车型对于轿车市场的增长率贡献点达到2.5个百分点,占轿车市场的份额高达24.3%,10款车型的月均销量均在2.5万辆以上,且其中新朗逸的月销量更是达到4.6万辆,轿车市场的产品集中度可见一斑。而众所周知,目前轿车市场的在售产品实际已经高达数百款,但销量前十的车型却占据着超过20%的市场份额,足可见轿车市场虽然是块大肥肉,但并不是每一个参加竞争的整车企业能够分到“肉”吃。而从热销产品来看,高性价比和品牌与产品相对均衡的产品成为市场相较更喜欢的产品。
核心提示:1月份各品牌车型销量表现产品1月(万辆)同比环比同比增长率贡献百分点市场份额新朗逸4.611.0%71.1%0.44.0%新桑塔纳2.8246.8%32.1%1.72.4%捷达2.713.9%13.4%0.32.3%新帕萨特2.7-3.0%81.6%-0.12.3%英朗GT2.750.1%3...
1月份各品牌车型销量表现 | |||||
产品 | 1月(万辆) | 同比 | 环比 | 同比增长率贡献百分点 | 市场份额 |
新朗逸 | 4.6 | 11.0% | 71.1% | 0.4 | 4.0% |
新桑塔纳 | 2.8 | 246.8% | 32.1% | 1.7 | 2.4% |
捷达 | 2.7 | 13.9% | 13.4% | 0.3 | 2.3% |
新帕萨特 | 2.7 | -3.0% | 81.6% | -0.1 | 2.3% |
英朗GT | 2.7 | 50.1% | 326.7% | 0.8 | 2.3% |
凯越 | 2.7 | -11.4% | -2.1% | -0.3 | 2.3% |
速腾 | 2.7 | 1.9% | 29.1% | 0.0 | 2.3% |
新赛欧 | 2.5 | -13.0% | -7.9% | -0.3 | 2.2% |
轩逸 | 2.5 | 1.5% | -21.9% | 0.0 | 2.1% |
瑞纳 | 2.5 | -2.3% | 40.8% | -0.1 | 2.1% |
行业合计 | 117.0 | 0.8% | 2.1% | 0.8 | 100.0% |
制表:凤凰汽车 |
从各细分市场热销产品来看,同样显示自主品牌的产品优势已经被挤压到了A00级轿车市场,在其它主流轿车细分市场的竞争力仍显十分不足。除了在A00级轿车市场,自主品牌有3款产品居于销量前五,但在其它细分市场销量前五的车型当中,却看不到自主品牌的身影(A0级轿车市场的北京E系列是产品系列,而非单一产品)。由此可见,在当前中国汽车市场消费升级态势之下,品牌力和产品力均很重要,自主品牌要想实现突破,必须在品牌力和产品力两大领域均要实现有效突破。
1月份各细分市场热销车型表现 | ||||||
分类 | 产品 | 1月(万辆) | 同比 | 环比 | 同比增长率贡献百分点 | 市场份额 |
A00级 | 奇瑞QQ3 | 0.6 | -64.7% | -48.0% | -17.0 | 16.4% |
奔奔 | 0.6 | -30.0% | 33.6% | -3.8 | 15.6% | |
新奥拓 | 0.5 | -32.5% | -13.4% | -3.3 | 12.1% | |
夏利N3 | 0.4 | -41.2% | -10.9% | -4.7 | 11.8% | |
宝骏乐驰 | 0.4 | 14.6% | 56.8% | 0.8 | 10.9% | |
细分市场合计 | 3.8 | -43.4% | -24.2% | -43.4 | 100.0% | |
A0级 | 新赛欧 | 2.5 | -13.0% | -7.9% | -1.8 | 12.6% |
瑞纳 | 2.5 | -2.3% | 40.8% | -0.3 | 12.5% | |
Polo | 2.2 | 46.3% | 198.6% | 3.2 | 10.9% | |
起亚K2 | 1.4 | -8.4% | 18.4% | -0.6 | 6.8% | |
北汽E系列 | 1.1 | 173.4% | -4.8% | 3.2 | 5.5% | |
细分市场合计 | 20.1 | -6.9% | 2.1% | -6.9 | 100.0% | |
A级 | 新朗逸 | 4.6 | 11.0% | 71.1% | 0.7 | 7.2% |
新桑塔纳 | 2.8 | 246.8% | 32.1% | 3.2 | 4.3% | |
新捷达 | 2.7 | 13.9% | 13.4% | 0.5 | 4.2% | |
英朗GT | 2.7 | 50.1% | 326.7% | 1.4 | 4.2% | |
凯越 | 2.7 | -11.4% | -2.1% | -0.6 | 4.2% | |
细分市场合计 | 64.6 | 3.5% | 3.7% | 3.5 | 100.0% | |
B级 | 新帕萨特 | 2.7 | -3.0% | 81.6% | -0.4 | 12.1% |
轩逸 | 2.5 | 1.5% | -21.9% | 0.2 | 11.2% | |
迈腾 | 2.2 | 28.0% | 92.2% | 2.4 | 9.9% | |
迈锐宝 | 1.5 | 89.0% | 80.8% | 3.5 | 6.6% | |
凯美瑞 | 1.3 | 0.8% | -18.6% | 0.1 | 5.7% | |
细分市场合计 | 22.4 | 10.6% | -1.7% | 10.6 | 100.0% | |
C级车 | 皇冠 | 0.1 | -26.7% | -72.9% | -22.5 | 88.4% |
红旗H7 | 0.0 | 22.0% | -82.3% | 1.5 | 11.6% | |
林荫大道 | 0.0 | -100.0% | —— | -9.4 | 0.0% | |
细分市场合计 | 0.1 | -30.4% | -74.5% | -30.4 | 100.0% | |
豪华车 | 奥迪A6 | 1.9 | 15.2% | 135.5% | 5.1 | 31.9% |
宝马5系 | 1.2 | 6.1% | 25.1% | 1.4 | 20.4% | |
奥迪A4 | 0.9 | -15.1% | -24.0% | -3.1 | 14.4% | |
宝马3系 | 0.8 | 29.8% | 52.9% | 3.8 | 13.6% | |
奔驰E级 | 0.5 | 117.9% | 32.9% | 5.7 | 8.6% | |
细分市场合计 | 6.0 | 20.9% | 32.1% | 20.9 | 100.0% | |
制表:凤凰汽车 |
面向2014年,在宏观经济形势稳定及城镇化战略加速推进,特别是在城市限购预期的推动之下,中国汽车市场仍将保持较快增长势头,预计汽车市场销量将突破2400万辆。而从乘用车市场来看,轿车市场仍将保持稳定增长势头;从汽车企业表现来看,合资品牌仍将保持竞争优势,自主品牌则仍需要下点功夫继续修炼内功。